米兰/伦敦(彭博社)-知情人士告诉彭博社,法拉利的首次公开募股在整个价格范围内都被超额认购,因为投资者对该超级跑车制造商的兴趣超过了现有股份。
知情人士说,投资者在出售开始前的上周向银行家表示,需求将远远超过可用的股票数量,这些预测已经得到证实。这些书于周一下午4点关闭。在所有地区,有两个人说。
对法拉利的兴趣来自投资者避开其他首次公开募股。由于Digicel Group Ltd.取消了出售,First Data Corp.将其股票定价低于市场发行价,以及Albertsons Cos。推迟了发售,本月大约一周内,三笔美国股票的发行出现了动摇。
此次发售已经进行了大约一年,对于帮助菲亚特·克莱斯勒(Fiat Chrysler)筹集480亿欧元(合546亿美元)的投资计划至关重要,该计划的重点是在全球范围内扩大吉普,阿尔法·罗密欧和玛莎拉蒂的铭牌。
董事长兼董事长菲亚特·克莱斯勒汽车公司首席执行官塞尔吉奥·马尔基翁内(Sergio Marchionne)在伦敦,纽约和意大利马拉内罗的法拉利汽车之家上,讲述了两家公司的故事。知情人士说,预计最终价格将在周二晚些时候进行,交易将于周三开始。
根据10月9日向美国证券交易委员会提交的文件,法拉利计划以每股48美元至52美元的价格出售多达1889万股股票,占该公司的10%。股份将在纽约证券交易所上市,股票代码为RACE。
该公司拒绝对IPO流程发表评论。
公开上市将为菲亚特·克莱斯勒筹集超过40亿美元,这要归功于这家意大利-美国制造商将在明年年初将其完全剥离之前从法拉利中挤出更多现金。包括法拉利将从菲亚特承担的债务在内,该公司的企业价值约为120亿美元。
菲亚特·克莱斯勒(Fiat Chrysler)限制IPO的发行量以确保强劲的需求,正如法拉利(Ferrari)通过限制其生产的汽车数量来提高自己的产品吸引力一样。出售股票后,菲亚特克莱斯勒计划在明年初将其剩余的80%法拉利股份分配给自己的投资者。
品牌创始人之子Piero Ferrari将保留其10%的股份。