Navistar International Corporation今天宣布，开始对其2021年到期的所有未偿还的8.25％高级票据（“票据”）进行现金要约收购。此次要约是根据各自于2017年10月20日发布的购买要约和同意征求声明以及随附的同意和发送函（“要约文件”）进行的。优惠将于2017年11月17日纽约市时间晚上11:59到期，除非延长或提前终止（“到期时间”）。
在2017年11月2日纽约市时间下午5:00或之前有效投标（而非有效撤回）其票据的持有人（“早期投标到期日”），其票据将被接受付款收取的总对价等于每1,000美元债券本金金额1,003.80美元（“总对价”），以及从上次付息日期直至（但不包括）提早清算的债券的应计和未付利息（如有）日期。总对价包括票据的每1,000美元本金的早期投标溢价30美元。在2017年11月2日（纽约时间）下午5:00或之前（“提款时间”）对票据进行投标的持有人可以在提款时间或之前的任何时间撤回该投标。除非在法律规定需要额外的提款权的某些有限情况下，否则在提款时间之后不得撤回票据招标，即使是在提款时间之后招标的票据也是如此。
在提前投标期满后但在到期时间当日或之前有效地投标（而不是有效地撤回）其债券的持有人，其债券被接受付款，其投标对价为每1,000美元本金的$ 973.80。票据（“投标对价”），以及票据的应计和未付利息（如有），从最后一次付息日起至（但不包括）最终结算日。在提前投标期满后进行投标的票据持有人将不会获得早期投标溢价。
作为要约收购的一部分，公司还将征求债券持有人的同意，对某些拟议的修正案进行修订，这些修正案除其他事项外，将实质上消除管理债券的契约中所包含的所有限制性契约，并缩短最短选择性赎回通知期注释从30天到5天不等。通过有关票据的拟议修订，需要票据的大多数未偿还本金持有人的同意。投标的持有人将被视为同意建议的修正案，持有人如未在要约中投标其债券，不得提出对建议的修正案的同意。收购要约和同意书受惯例成交条件的制约，其中包括（其中包括）融资条件以及是否有必要的同意书，以修改和补充有关票据的契约（如要约文件中更详细地描述）。
如果要约的条件已经满足或被放弃，公司将在提早结算日或最终结算日（视适用）支付在要约中购买的票据以及应计未付利息。在提早到期前由公司有效投标并接受的票据持有人将获得总对价，并将在提早结算日支付，预计在满足结算条件和提早提早结算日后将立即支付。投标到期。在早期投标到期后但在到期时间之前已由公司有效投标并接受的票据持有人，将仅收到投标对价，并将在最终结算日（预计将尽快）支付到期时间之后。
公司打算在提早交割日发出赎回通知，以赎回在提早交割日后仍未偿还的所有票据。债券的赎回价格为债券未偿还本金总额的100.000％，加上在赎回日之前的应计未付利息（如有）。兑现日期预计在2017年11月13日左右。本新闻稿或要约文件均不构成赎回通知或发出赎回通知的义务。
关于要约收购和同意征求，如2017年10月20日宣布的那样，Navistar寻求根据市场和其他条件为其10亿美元的高级有担保定期贷款信贷融通再融资。该公司还打算完成在资本市场上发行新票据的债务，以使这种发行的所得款项净额连同其优先有抵押信贷融资的再融资所得款项净额的一部分，足以支付总对价。所有投标的票据和交付的同意书，以及所有相关的费用和支出。高级有担保信贷额度的再融资和新票据的发行统称为“再融资交易”。再融资交易的完成不以要约要约或未收到必要同意为条件或达到任何最低门槛。
本新闻稿仅供参考，并不构成针对任何证券的购买要约或出售要约的邀请。收购要约和同意书仅根据购买要约和相关的传送函的条款进行。在任何做出或接受不符合证券，蓝天或该司法管辖区其他法律的司法管辖区中，均不进行要约收购和同意征求。公司，交易商经理，招揽代理，信息代理，招标代理或其各自的关联公司均未就持有人是否应在招标要约中投标全部或任何部分的票据或交付其票据提出任何建议。同意建议的修订。
该公司已聘请摩根大通证券有限公司（J.P. Morgan Securities LLC）担任要约收购和同意征求以及D.F.的独家经销商经理和征求代理。King＆Co.，Inc.充当要约的信息代理和招标代理。要求提供文件的文件可以直接发送给D.F.King＆Co.，Inc.（866）751-6317（免费电话）或（212）269-5550（收集），或发送电子邮件至[email protected]。有关要约或同意征集的问题，请致电（866）834-4666（免费）或（212）834-3260（收集），直接向J.P. Morgan提出。
