Dominion Resources，Inc.（纽约证券交易所：D），今天宣布开始以现金购买其本金总额最高不超过200,000,000美元（可能会增加，称为“投标上限”）的要约，以发行其在2066年到期的2006年A系列高级初级次级债券和2006年B系列。于2066年到期的增强型初级次级债券（统称为“债券”）（“投标要约”）。
投标要约须遵守Dominion于2016年7月5日提出的购买要约及相关的发送函（统称“要约文件”）中规定的条款和条件。除法律要求外，Dominion保留在不延长提款权的情况下增加投标上限的权利，但没有义务。每个系列票据的金额将按照下表中列出的此类系列票据的优先顺序（“优先等级”）接受，并可以按购买要约中的比例进行分配。
投标要约的主要定价细节如下：
投标要约定于2016年8月1日星期一纽约市时间晚上11:59到期，除非由Dominion延长或更早终止（“到期时间”）。过期后没有任何投标有效。接受投标票据将受接受优先级的限制，并且可能会按比例分配。根据要约的条款和条件，根据要约有效投标（但未有效提取）并接受购买的每本金$ 1,000的本金的对价将作为该系列债券的要约对价在上表中（对于每个系列的注释，“要约收购对价”）。在2016年7月18日（纽约时间）下午5:00或之前（在可能延后的日期和时间，“提前投标时间”）有效投标（而非有效撤回）的票据持有人），并根据要约收购接受了购买，则该系列将获得相应的全要约收购对价，其中包括上表中列出的该系列债券的早期投标溢价（对于每个系列的债券，“早期投标溢价”，以及适用的投标要约对价，“全部投标要约对价”）。票据持有人在提前投标时间之后但在到期时间之前或之前对债券进行投标，将仅有资格获得投标要约对价，即全价要约对价减去早期投标溢价。
根据要约要约有效招标并接受购买的所有票据将获得上表中列出的适用对价，以及自上次利息支付之日起与该票据有关但不包括以下内容的应计未付利息：适用的和解日期（“应计利息”）。
可在2016年7月18日纽约市时间下午5:00或之前从投标要约中撤回投标票据，除非Dominion自行决定将其延期（该日期和时间（可能会延长）， “提款时间”）。在提款时间之后但在到期时间之前提价的票据持有人，除非在购买要约中所述的有限情况下，否则不得提款其票据。
Dominion保留权利，但无义务在提早投标时间之后或到期时间之前的任何时间接受在提早投标时间或之前有效招标且未有效撤回的任何票据的购买（“提早结算”）。日期），但要以接受优先级和招标上限为准。提前解决日期将由Dominion自行决定，目前预计将于2016年7月19日发生，前提是要约收购的所有条件均已被Dominion满足或放弃。不论Dominion是否选择行使其提前清算日期的权利，Dominion都将购买在到期时间之前或之前有效招标且未有效撤回的所有剩余票据，并且Dominion选择在到期后立即接受购买时间，以Dominion满足或放弃要约收购的所有条件为准（“最终结算日期”）。最终结算日期预计将在到期时间之后的第一个工作日发生。管辖权将早期结算日期和最终结算日期分别称为“结算日期”。
受制于投标上限和按比例分配，在任何交割日接受的票据将按照上表中列出的接受优先等级接受，其中1是最高接受优先等级，2是最低接受优先等级。所有在早期投标时间之前或之前投标的债券将被优先于在早期投标时间之后投标的其他债券而被优先购买，即使此类债券在早期投标时间之后投标的优先权等级高于在早期投标之前投标的债券。招标时间。
如果任何有效地被投标但未被有效撤回的票据的本金总额会导致超过投标上限，则接受任何票据的投标都可能需要按比例分配。此外，如果在早期投标时间之前完全认购了要约，那么在早期投标时间之后有效投标的持有人将不会接受任何其债券的购买。
投标要约的条件是要满足要约中所述的某些条件。根据适用法律，Dominion有权自行决定随时修改，延长或终止要约收购。投标要约不以要约的任何最低本金为条件。
Dominion聘请了美银美林和摩根大通证券有限责任公司作为要约收购的交易经理（“交易经理”）。D.F.King＆Co.，Inc.将充当投标要约的信息和招标代理（“信息和投标代理”）。有关要约收购条款的问题，请致电（888）292-0070（免费电话）或（980）387-3907（催收），或通过（866）834-4666联系JP Morgan Securities LLC。 （免费）或（212）834-8553（收集）。要求提供文件和有关招标程序的任何问题应直接向D.F.King＆Co.，Inc.，请致电（800）884-5882（免费）或（212）269-5550（收集），或通过电子邮件发送至[email protected]。
