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天纳克以54亿美元收购辉门公司,然后拆分为2家公司

发布时间:2020-01-03 12:36:03 来源:

汽车供应商天纳克公司(Tenneco Inc.)已达成最终协议,以54亿美元的价格收购联邦辉门公司。

总部位于伊利诺伊州Lake Forest的Tenneco在一份新闻稿中说,这笔交易将通过8亿美元现金,约3000万股天纳克股份和承担债务来融资,将导致两家独立的公开交易公司在交易完成后成交。

此次收购预计将在今年下半年完成,但要获得监管部门的批准,此次分离将于2019年下半年完成。

天纳克首席执行官布莱恩·凯斯勒(Brian Kesseler)在新闻稿中说:“对于天纳克来说,这是具有里程碑意义的一天,此次收购将通过创建两家强大的全球领先公司来改变公司的地位,每家公司都处于有利地位,以抓住各自市场独特的机会。“ Federal-Mogul带来了强大的品牌,产品和功能,这些是天纳克产品组合的补充,并符合我们成功的增长战略。释放两家拥有更强大产品组合的专注于新产品的公司,将使他们能够更快地执行其特定的增长重点。”

该交易将撼动售后零件零售的世界。辉门的零件组合拥有众多家喻户晓的名字,例如冠军火花塞,瓦格纳刹车,ANCO雨刮片,穆格转向和悬架零件,Goetze发动机零件和Ferodo刹车片。天纳克产品组合中的热门品牌包括门罗减震器,沃克排气系统,兰乔悬架和DynoMax消声器。

该公司表示,两家新公司将在天纳克和辉门联合之后诞生。一个是64亿美元的售后市场供应商,另一个是107亿美元的动力总成技术供应商。

天纳克通讯执行董事比尔·道森(Bill Dawson)在一封电子邮件中表示,拆分之后,预计每家公司的总部都将保留在底特律和芝加哥地区,但尚未决定将哪家公司去哪儿。 。道森说,目前还没有关于维持员工队伍的决定,但指出两家公司在产品上没有重叠。

道森在一封电子邮件中说:“现在谈论任何集成更改为时尚早,但要记住,天纳克和辉门的产品和技术是高度互补的,这一点很重要。”“我们不生产或制造与辉门汽车零部件和动力总成业务相同的产品。”

天纳克股价上涨4%,收于57.82美元。

一个多世纪

辉门历史悠久。该公司的历史可以追溯到1899年,那是Muzzy Lyon Co.的成立年份,该公司出售工厂用品和橡胶制品,但此后不久就开始了一家金属加工子公司来制造轴承。辉门联邦(Federal-Mogul)成立于1924年,当时莫西·里昂(Muzzy-Lyon)与联邦轴承和灌木丛合并。

天纳克的交易是供应商分手的最新趋势。Aptiv Plc和Delphi Technologies Plc是前Delphi Automotive Plc于去年拆分后成立的。瑞典裔美国人安全气囊和安全带制造商Autoliv公司正在剥离其无人驾驶电子业务,德国的Continental AG正在考虑对其结构进行重组。

该交易还让人联想到全球化学巨头杜邦公司(DuPont Co.)和陶氏化学公司(Dow Chemical Co.)于2017年9月完成的大合并。这项交易要求将陶氏杜邦分为三个公司,专注于农产品,材料和化学制品以及基于技术的特殊产品。该公司表示,其目标是在关闭后的18个月内完成拆分。

伊坎的角色

这项交易标志着亿万富翁投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)的一项重大回报,卡尔·伊坎自2007年起就试图利用其对辉门公司的投资货币化,当时他在破产之前购买了无担保辉门公司的债券,并最终将其交换为公司股票的一部分。重组计划。

2017年初,在与辉门公司的股东进行了近一年的摆姿势后,伊坎以大约3亿美元的交易获得了辉门公司的全部所有权。

伊坎企业有限责任公司通过其间接全资子公司IEH FM Holdings LLC,在辉门第二大股东加贝利资产管理公司投资者向伊坎投标700万股股票后,完成了交易,从而提供了足够的股份来接管公众彭博社报道称,该公司是彻底的。

伊坎在一份声明中说:“当我们看到一家大公司的不利市场机会时,伊坎企业获得了辉门公司的多数控制权。”“在那段时间里,我们已经建立了全球领先的汽车产品供应商之一。我为我们在辉门公司建立的业务感到非常自豪,并同意天纳克关于业务合并和分离为两家公司的巨大价值。我们希望天纳克能够成为有意义的股东,并对创造更多价值的前景感到兴奋。”

天纳克2017财年的总收入为92.7亿美元,净利润为2.74亿美元。去年,通用汽车公司和福特汽车公司的销售额合计占公司销售额的四分之一以上。

辉门公司(Federal-Mogul)2016年的总销售额为74.3亿美元,净收入为8,200万美元(最近一年可用)。2015年亏损1.1亿美元,2014年亏损1.68亿美元。该公司在其年度报告中表示,2016年辉门公司的客户均不占其总收入的10%以上。

天纳克在《汽车新闻》(Automotive News)的全球汽车供应商100强中排名第31位,2016年对汽车制造商的全球销售额为73.5亿美元。辉门在该榜单上排名第46位,2016年对汽车制造商的销售额估计为51.6亿美元。

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