CEVA Group Plc（“ CEVA”或“公司”）今天宣布，其先前宣布的要约交换（“交换要约”）和征求同意（“同意”）的同意时间（“同意时间”）根据2017年3月8日的保密要约备忘录和同意征求声明（“要约备忘录”）进行的“征集”已从2017年3月22日纽约市时间下午5:00延长至5 2017年3月23日，纽约市时间下午0:00，除非延长时间或更早终止。
截至2017年3月22日纽约时间5:00时，已收到合资格持有人的有效投标书和同意书，涉及本金总额为3.461亿美元的CEVA于2018年到期的4.00％第一留置权优先担保票据的本金总额（88.8％） （“现有注释”）。先前已有效投标但未有效撤回同意（并且不希望撤回）的所有合格现有票据持有人，无需为重新分配现有票据而重新招标或重新交付此类相关同意或采取任何其他行动。同意时间。同意时间后不得撤回已投标的现有票据。
CEVA有权随时出于任何原因（包括不满足要约的任何条件）修改，终止或撤回要约和同意征求。例如，CEVA保留修改同意征求中提议的修正案的权利，规定在获得持有人同意后，不少于现有票据未偿还本金额的90％，即未经这些非招标持有人的同意，可能不会对本次要约中的任何要约进行重大和不利的修改，包括（其中包括）将其到期日延长至2018年5月1日之后。
如先前宣布的那样，交换要约计划于2017年4月4日在纽约市时间晚上11:59到期，除非延长或提前终止（此类时间和日期（可能会延长，称为“到期时间”）） 。合格的持有人可以将其现有票据投标至到期时间。除本文所述者外，交换要约和同意征求的完整条款与条件与要约备忘录中规定的相同。
CEVA或任何其他人均未就合格持有人应在交换要约中投标其现有票据或同意就同意征求中的现有票据的契约的拟议修正案提供任何建议，并且没有人被授权提出这样的建议。合格的现有票据持有人应在做出投资决定参与交换要约之前仔细阅读要约备忘录。此外，合资格的持有人必须自行决定是否要在交换要约中投标其现有票据，并且，如果这样决定，则要投标的现有票据本金。
在交换要约中提供的CEVA新的2020年到期的9.00％第一留置权优先担保票据（以下简称“新票据”）尚未根据经修订的1933年《美国证券法》（“证券法”）进行注册，并且可能未进行注册。在美国提供或出售的证券，没有经过《证券法》的注册要求或没有适用的注册要求豁免。
正在（i）在美国，向“合格的机构购买者”（根据《证券法》第144A条定义）的现有票据持有人进行交换要约，并且仅在美国发行和发行新票据。适用于《证券法》 D条第501条（a）（1），（2），（3）或（7）规则和（ii）在美国境外的“认可投资者”，适用于（A）不是“美国（根据《证券法》第902条的定义）和（B）也是“非美国公民”。合格要约人（在资格书中定义），取决于《证券法》第S条。交换要约仅根据并根据要约备忘录中的条款提出。交换要约须符合若干重大条件。交换要约的完整条款和条件在要约备忘录和与交换要约有关的其他文件中已列出，这些文件已分发给现有票据的合格持有人。
与交换要约有关的文件（包括发行备忘录）将仅分发给现有票据的持有人，这些票据的持有人必须填写并返回合格证明，确认其属于交换要约的合格持有人类别。希望获得资格证明书副本的现有票据持有人应访问www.dfking.com/ceva或与D.F.联系。King＆Co.，Inc.，作为交换要约的信息和交换代理，位于纽约，电话为+1（800）628-8532或+1（212）269-5550或[email protected]。
