纽约(彭博)-采埃孚(ZF Friedrichshafen AG)发行了22.5亿欧元(24亿美元),这是该公司100年来的首次发行债券,以帮助其收购美国汽车安全部件供应商TRW Automotive Holdings Corp.。
根据彭博汇编的数据,这家德国汽车零部件制造商出售了11.5亿欧元的高收益票据,该票据于2019年4月到期。它还发行了到2023年4月到期的11亿欧元债务。
预计该交易将在监管部门批准后于年中完成。
去年,随着欧元区借贷成本的下降,ZF Friedrichshafen寻求以部分资金出资124亿美元购买TRW在债券市场上。
该公司被穆迪投资者服务公司(Moodys Investors Service)评为Ba2,低于投资等级两个等级,并被标准普尔(Standard&Poors)评为BB。
由于在史无前例的央行刺激下,最安全的欧元区政府债券提供负利率,投资者正承担更多风险。
ZF Friedrichshafen于1915年由齐柏林伯爵基金会(Zeppelin Foundation)成立,当时伯爵是费迪南德·格拉夫·冯·齐柏林伯爵(Count Ferdinand Graf Von Zeppelin)。