伦敦/法兰克福-四个知情人士告诉路透社，Calsonic Kansei已经从日本银行获得了约50亿欧元（合59亿美元）的融资，以帮助其拟议收购菲亚特·克莱斯勒的Magneti Marelli部门。
这家日本汽车零部件制造商是美国私人股本基金KKR在2016年从日产和其他股东手中收购的，该公司已经与菲亚特·克莱斯勒（Fiat Chrysler）进行了几个月的谈判，并已要求野村和瑞穗等公司为其竞标提供资金。
两位消息人士称，Calsonic最初提出了58亿欧元收购Magneti Marelli的提议，但在日本集团对意大利竞争对手进行深入尽职调查后，最终价格可能会修改。
消息人士称，Calsonic计划完全控制Magneti Marelli，并创建一个年产值约188亿美元的集团，然后将其在股票市场上市。
他们补充说，但FCA正寻求向这家多元化的零件制造商寻求超过70亿美元的资金，该公司专门生产照明，动力总成和电子产品。
消息人士称，目前尚未达成有约束力的协议，该交易仍可能破裂。
一位消息人士说：“他们距离签定支票还有很长的路要走。”他补充说，卡尔森公司正努力满足FCA的价格预期。
尽管与Calsonic没有独家或有约束力的协议，但日本仍是与FCA进行谈判的唯一一方。
FCA和野村的发言人拒绝置评。Calsonic和Mizuho没有立即发表评论。
两名消息人士称，为帮助弥合价格差距，FCA或其控股股东Agnelli家族可以保留合并后实体的股份。
一位知情人士说：“混合结构将使Agnellis上市后实现一定价值，并降低为交易筹集资金所需的债务额。”
其中一位消息人士称，这笔融资包括相当于Magneti Marelli核心收益5倍的高级贷款，或包括初级债务在内的6.5倍，这表明即使周期性的旧经济部门也有充足的信贷可用。
新老板
出售将是FCA新任首席执行官Mike Manley做出的第一个重大决定，他在7月接任了长期老板Sergio Marchionne患病，后来因手术并发症而死。
马尔基翁内已经启动了一个程序，以分拆该部门并将其股票在2019年初分配给FCA股东。
然而，马尔基翁内在6月份的最后一次公开露面中表示，如果FCA“正确承认”马涅蒂·马雷利的价值，他仍然会“接受”要约。
知情人士补充说，这笔交易将被Calsonic完全收购，以创建一家全球汽车零部件巨头，通过协同效应削减成本并扩大两家供应商的客户群。
一位消息人士说：“驾驶员控制系统，内部电子设备和模块之间存在协同作用。“与Magneti的灯和Calsonic的HVAC（供暖，通风和空调系统）一起，它是一个很好的产品组合。”
较大的实体还将分别减少Magneti Marelli和Calsonic对FCA和Nissan的依赖。
当KKR收购Calsonic时，这家零件制造商依靠日产公司占其全球销售额的80％。
FCA并未说明Magneti Marelli的收入，Magneti Marelli与机器人专家Comau和铸造公司Teksid一起位于汽车制造商的零部件部门，但分析人士说，Magneti Marelli拥有大约43,000名员工，在19个国家/地区开展业务，可能物有所值59亿美元。
多年来，马涅利·马瑞利（Magneti Marelli）经常被吹捧为收购目标，FCA多年来吸引了众多竞争对手和私募股权公司的关注，但由于潜在竞标者出价太低或仅对业务的某些部分感兴趣，因此该交易仍然难以捉摸。
消息人士补充说，FCA还更喜欢Calsonic的出价而不是纯粹的私募股权出价，因为这限制了单位拆分的风险。
两位知情人士说，但是，如果谈判拖延太久，FCA已准备好将其计划的Magneti Marelli分拆出去。
Magneti Marelli在《汽车新闻》（Automotive News）的全球汽车供应商100强中排名第28位，2017财年对汽车制造商的全球销售额为92.3亿美元。Calsonic名列第二，在2017财年对汽车制造商的全球销售额估计为90.6亿美元。
